По итогам прошлого года российский страховой рынок вырос выше ожиданий — на четверть — за счет страховой и инвестиционной деятельности. Драйверами роста стали каско и ОСАГО. В 2024-м на фоне снижения динамики роста страховщики ожидают продолжения роста как за счет увеличения объемов продаж продуктов, так и их стоимости.
Прибавочная стоимость
По итогам 2023 года страховой рынок в целом показал хороший результат. По данным отчетности страховщиков, предоставленной в Банк России, совокупный объем страховых премий составил почти 2,3 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем годом ранее. Сопоставимыми темпами выросло общее количество заключенных за год договоров страхования, отмечают в Центробанке.
В разрезе конкретных видов страхования, отмечает ЦБ, из сегментов non-life существенное увеличение сборов (около 20%) произошло в автостраховании (ОСАГО и каско), в том числе на фоне восстановления продаж новых автомобилей российских и китайских производителей, расширения спроса на «мини-продукты» с ограниченными рисками и франшизой, а также продолжившегося повышения цен на автомобили и запчасти.
Драйверами роста страхового рынка в 2023 году были моторные виды, каско и ОСАГО, а также ипотечное страхование, рассказывает генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. По его словам, в части ипотеки влияние оказало рекордное количество сделок из-за ажиотажного спроса на льготные программы, а также отложенного спроса 2022 года. В части каско — восстановительная динамика продаж новых автомобилей, активное замещение европейских брендов китайскими и перезапуск автопроизводства на нескольких площадках в России. В корпоративных видах, отмечает Максим Шепелев, наблюдались разнонаправленные процессы: в ДМС и страховании имущества юридических лиц остались на стабильном уровне, а в страховании грузов и строительно-монтажных рисков был рост.
«Сегмент автострахования превзошел ожидания, в первую очередь за счет рынка продаж новых машин — ожидания в конце 2022 года были более скромными даже на волне разворачивающихся продаж во втором полугодии,— говорит заместитель гендиректора по экономике и финансам Страхового дома ВСК Максим Чернов.— Более скромными темпами пошла ипотека из-за роста во второй половине года ключевой ставки, что негативно повлияло на динамику страхования залогов».
В сегменте ДМС спрос по-прежнему сохранялся преимущественно среди корпоративных клиентов, рассказывает директор по розничному андеррайтингу и партнерским продажам страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. При этом компании, как правило, были не готовы увеличивать затраты на страхование и платить более 7–10% к прошлогоднему бюджету. Наряду с этим клиники в силу медицинской инфляции были вынуждены повышать стоимость услуг, поэтому весь 2023 год страховщики вели диалог с лечебными учреждениями для поиска компромиссных решений и выработки приемлемой ценовой политики.
«Все оказалось совсем неплохо, в любом случае — выше ожиданий и прогнозов,— говорит заместитель гендиректора СК "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.— Если не ошибаюсь, в начале 2023-го мало кто решался прогнозировать рост в каком-либо секторе выше 5%». По его словам, рынок успешно адаптировался к работе в «новых и не самых благоприятных» условиях, страховщиков «обрадовал и вдохновил» неожиданно быстрый рост импорта и производства автомобилей, что поддержало рынок каско и ОСАГО. «Никто не ожидал такого устойчивого развития ипотечного страхования, что тоже стало приятной неожиданностью. И даже рынок ДМС благополучно пережил уход многих крупных западных клиентов»,— добавляет Игорь Иванов.
Норма прибыли
Хорошую динамику показали и финансовые результаты российских страховых компаний. «Эффективность страховой деятельности страховщиков повысилась,— говорят в Банке России.— По итогам 2023 года снизились коэффициент убыточности и коэффициент расходов. В результате, по предварительным данным, комбинированный коэффициент убыточности составил около 89%».
Совокупная чистая прибыль российских страховщиков, по данным ЦБ, выросла примерно на 130% — рост произошел за счет получения прибыли как от страховой, так и от инвестиционной деятельности, а также от валютной переоценки инвестиционного портфеля.
«Очевидно, что 2023 год для большинства страховщиков сложился благоприятно, особенно первая его половина,— говорит Максим Шепелев.— Снижение частоты страховых событий в ОСАГО, рост продаж автомобилей, благоприятные условия для страхования ипотеки и относительная стабильность на инвестиционных рынках позволили многим страховщикам показать положительные результаты по прибыли».
Капитал страхового сектора по итогам 2023 года составил более 1,4 трлн руб. (+28% к началу года). При этом, отмечают в ЦБ, регуляторный капитал, который рассчитывается более консервативным способом и учитывает риски на активной и пассивной стороне баланса, вырос почти до 1,2 трлн руб. и «остается на высоком уровне». «Надо отметить, что рынок успешно справился с плановым повышением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, произошедшим в июле 2023 года, когда стали применяться более высокие значения риск-коэффициентов. Это стало возможным в том числе благодаря высокому качеству активов и капитала, которые были сформированы рынком для соблюдения поэтапно вводимых с 2021 года регуляторных требований, а также применению введенных Банком России мер поддержки»,— добавляют в Центробанке.
Из других показателей рынка можно отметить, что общее число жалоб на страховщиков за 2023 год составило, по данным Банка России, 57,3 тыс. Без учета шаблонных запросов о проверке КБМ, занимающих значительную долю в ОСАГО, жалобы, связанные с деятельностью страховщиков, сократились на 19,3%, отмечает регулятор. Количество жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО сократилось почти в четыре раза, также существенно сократилось число жалоб потребителей на мисселинг при продаже ИСЖ и НСЖ, в том числе благодаря новому регулированию и «мерам поведенческого надзора».
Период охлаждения
В этом году страховщики ожидают продолжения роста сегмента «не жизнь» — правда, не столь существенного, как в прошлом. «В 2024-м стоит ожидать меньшего темпа роста относительно 2023 года»,— говорит Максим Чернов. Он считает, что продолжат расти автострахование, имущественное страхование граждан, страхование строительно-монтажных рисков, под вопросом — рост в сегменте страхования товарных остатков, складов и торговых центров. «В 2024 году перед страховыми компаниями стоит непростая задача привлечения новых клиентов, поскольку возможности роста премий будут еще более ограничены конкуренцией и платежеспособным спросом»,— отмечает Игорь Иванов.
«Мы ожидаем умеренного роста рынка non-life в 2024 году — до 6% к прошлому году,— прогнозирует Максим Шепелев.— На развитие многих видов страхования влияют весьма противоречивые факторы, но мы пока настроены оптимистично. Например, по ипотеке из-за отключения основных льготных программ с 1 июля на фоне высокой ключевой ставки ЦБ мы прогнозируем снижение спроса и сокращение количества новых договоров. А со второй половины 2024-го возможно, наоборот, поступательное восстановление ипотечного кредитования. Общий тренд на снижение темпов потребительского кредитования замедлит и рост страхового рынка в сегментах, связанных с кредитными программами». Что касается каско, здесь, как отмечает Максим Шепелев, эксперты по-разному оценивают потенциал продаж автомобилей в 2024 году, а от него во многом будут зависеть результаты моторного страхования. «Автостат» прогнозировал рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году в пределах от 900 тыс. (–9%) до 1,48 млн машин (+36%), отмечает эксперт, сегмент ОСАГО «вряд ли повторит результаты по темпам роста 2023 года — мы делаем ставку на сдержанный рост в 3–5%».
«Прогнозируем, что ДМС в 2024 году покажет динамику роста до 7% относительно 2023-го, основным драйвером станет инфляционная составляющая,— говорит Андрей Ковалев.— Пул клиентов будут составлять все те, кто страховался в прошлом году». Также он ожидает, что в этом году за счет роста туристического направления в сторону Китая немного изменится снижающийся тренд по страхованию выезжающих за рубеж, а в автостраховании — продолжения роста доли китайских и отечественных автомобилей и усиления конкуренции страховщиков в этом сегменте.
Цена вопроса
По итогам 2023 года, как следует из статистики Банка России, средняя стоимость полиса ОСАГО выросла на 15,4%, каско — подешевело на 17,4%, ДМС подорожало на 11,4%. «Инфляция, курсы валют, логистические проблемы — все это не могло не отразиться на цене автомобилей, автозапчастей, медицинского оборудования и расходников, строительных и отделочных материалов»,— говорит Игорь Иванов. В этом году участники рынка ожидают продолжения роста цен на свои продукты — правда, он будет неравномерным по различным сегментам.
В 2023 году рост средней стоимости полисов как каско, так и ОСАГО был связан в первую очередь с увеличением стоимости ремонта, в каско также сказался и рост цен на сами автомобили, но он был не таким большим, как в 2022-м, и стабилизировался к середине года, отмечает Андрей Ковалев. По его мнению, в 2024 году в сегменте каско стоимость ремонта и, соответственно, стоимость полисов, скорее всего, продолжит расти.
Рост стоимости полисов ДМС, по прогнозу Андрея Ковалева, на фоне медицинской инфляции в 2024 году может составить 8–12%, однако ряд клиентов удерживает прошлогодние цены за счет оптимизации: переход на обслуживание в лечебных учреждениях с более гибким прайсом и применение франшизы (когда застрахованный сотрудник самостоятельно оплачивает от 10% до 50% чека). «Доля программ добровольного медицинского страхования, которые были оптимизированы с добавлением франшизы, в 2023 году увеличилась на 15%»,— отмечает он. «Средний размер страховой премии по корпоративным договорам заметно выше, чем по договорам с физическими лицами, которые, как правило, приобретают недорогие полисы с ограниченным набором рисков. При этом средняя страховая премия по ДМС работодателем своих работников заметно снизилась, что говорит о растущем спросе на программы с базовым набором рисков»,— отмечается в материалах ЦБ.
Надзор и не только
«Рост средней стоимости полиса ОСАГО будет минимальным — в пределах 5%, каско способно вырасти на 15–20% вслед за ростом средней стоимости убытков, имущество физических лиц останется почти на текущем уровне. По ДМС можно ожидать роста стоимости полиса в пределах 10–12%»,— прогнозирует Максим Чернов.
«В ОСАГО мы не ожидаем роста средней премии, а возможно, будет даже снижение за счет введения краткосрочных полисов с марта»,— говорит Максим Шепелев. В каско, ожидает он, стоимость полиса будет сильно зависеть от динамики цен на запчасти и возможности граждан приобретать более дорогие автомобили (здесь не последнюю роль сыграет уровень ключевой ставки ЦБ, от которого зависит доступность автокредитования). В личных видах, по мнению Максима Шепелева, рост средней страховой премии, скорее всего, будет на уровне инфляции медицинских услуг, в страховании имущества он вообще не ожидает существенного роста стоимости полисов.
Петр РУШАЙЛО
Статья приведена без инфографики.
Вся пресса за 20 марта 2024 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: ОСАГО, Динамика рынка, Страховое право, Тенденции, Регулирование, Тарифы, Автострахование, Добровольное медицинское страхование
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
![](/img/punctir_vert.gif) |
Персоны:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
30 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Новости-Армения, 30 августа 2024 г.
Группа граждан в Армении пыталась получить страховое возмещение в 1,37 млрд драмов мошенническим путем - СК
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 30 августа 2024 г.
Отозвана лицензия у «Потребительского общества взаимного страхования активного и социально-ответственного бизнеса»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
investing.com, 30 августа 2024 г.
Накопить на жизнь. Почему Ренессанс страхование привлекает инвесторов
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
НТВ, 30 августа 2024 г.
ОСГОП в действии: что такое страховая ответственность за пассажира такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
СенатИнформ, 30 августа 2024 г.
Финансовой подушкой обладает почти треть россиян
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 30 августа 2024 г.
Страховщики выплатили 3 млрд руб. в связи с объявлением ЧС с апреля по август
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Кузбасс, Кемерово, 30 августа 2024 г.
Лечение по ОМС в частных клиниках и стоматологиях
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Tazabek, Бишкек, 30 августа 2024 г.
За 7 месяцев объем страховых премий в Кыргызстане вырос на 51,3%, - Финнадзор
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Друг для друга, Курск, 30 августа 2024 г.
В Курске приставы взыскали со страховой компании 243 тыс. рублей в пользу пострадавшего в ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Вслух.ру, Тюмень, 30 августа 2024 г.
Мужчина заплатит страховой за лечение избитого им знакомого
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ОренбургМедиа, 30 августа 2024 г.
Оренбуржцы стали реже жаловаться на финансовые организации
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Business FM Новосибирск, 30 августа 2024 г.
Новосибирские водители бьют тревогу: запчасти для авто резко подорожали
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 30 августа 2024 г.
Приказ Центрального банка Российской Федерации № ОД-1384 от 30.08.2024
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ГТРК Владимир, 30 августа 2024 г.
Владимирцам рассказали, как сэкономить на автостраховке
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Амурская правда, Благовещенск, 30 августа 2024 г.
Жалобы амурчан на мошенников выросли в 3,5 раза за первую половину 2024 года
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Авторадио, 30 августа 2024 г.
За неправильный диагноз поликлинику оштрафуют страховщики
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Ведомости, 30 августа 2024 г.
В России могут запустить экспериментальный правовой режим для такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 30 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|